三井住友･アジア4大成長国オープン 202007

今回は新興国株式の投資信託、「三井住友･アジア4大成長国オープン」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

他商品との比較は比較シミュレーション（新興国厳選）をご覧ください。

商品情報

投資戦略

ベトナム・インド・中国及び日本の株式に投資します。主な特徴は以下のとおり。

• アジアの成長をリードする3か国（ベトナム、インド、中国）の企業に加え、アジア地域からの収益が見込める日本企業の株式に投資
• ベトナム：インド：中国：日本＝15％：30％：30％：25％程度
• 対円での為替ヘッジは行わない

銘柄選定については、一般的なプロセスであり、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資を行います。

投資対象 / コスト

信託報酬は年率1.716%、販売手数料は3.3%です。

投資対象は以下のとおり、国別に上位10銘柄が公表されています。

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

1年収益　：1年投資した場合の収益率推移

投資期間1年では、新興国らしく、元本割れ確率が非常に高いことがわかります。

最低収益は50%強（リーマンショック期）、最高収益は130%程度となっています。

他商品との比較では、投資期間1年の場合は差があまりなく、比較しづらいため、3年以降を見ていきます。

3年収益　：3年投資した場合の収益率推移

投資期間3年では、最高収益150%、最低収益80%程度と、かなり安定してきます。

他商品との比較では、2012年付近に投資を開始した場合の最高収益時は、他商品に比べても高く、最上位となっています。ただ、直近収益の100%は他商品と比べると低いですね。

5年収益　：5年投資した場合の収益率推移

投資期間5年では、最高収益170%、最低収益は80%程度となっています。

新興国銘柄は非常に下落リスクがあるイメージかと思いますが、長期投資であれば、比較的下落は抑えられていますね。

他商品との比較では、やはり最上位となっています。また、その後の2013年付近も130%～150%で推移しており、他商品を超過しています。近年の下落幅は他商品とお同等程度なので、非常に優良な商品と言えるのではないでしょうか。

10年収益　：10年投資した場合の収益率推移

投資期間10年では、最高収益200%強、元本割れはなくなります。

投資期間は長くありませんが、投資期間5年までと同様全期間を通して上位となっています。

今回は新興国株式の投資信託、「三井住友･アジア4大成長国オープン」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。

他商品との比較は比較シミュレーション（新興国厳選）をご覧ください。