ダブルウイング 6資産バランスファンド(成長型)  202106

今回はバランス型(成長)の人気投資信託、「ダブルウイング 6資産バランスファンド(成長型) 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

目論見書：https://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3059&type=1&preview=on

商品情報

基本情報

• 運用会社：大和アセットマネジメント
• 投資対象はグローバル（含む日本）

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投資戦略

ファンドの特徴は以下のとおり。

1. 内外の債券・株式・およびリートに投資
2. 6資産バランス型ファンド（分配型）・資産バランス型ファンド（成長型）の２つのファンドがある
3. 海外債券への投資にあたっては、ソブリン債等に投資
   • ドル通貨圏：50%
   • 欧州通貨圏：50%
4. 日本債券への投資は、国債に投資
5. リート投資では、個別銘柄の投資価値を分析し、配当利回り・成長性・割安度を勘案し投資銘柄を選定(下図)

目論見書：https://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3059&type=1&preview=on

投資対象 / コスト

投資対象

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コスト

• 信託報酬：1.485%
• 販売手数料：3.3%

基準価額 / 純資産

基準価額・純資産は下図のとおり。2021年3月末時点で、純資産31億円。もう少し欲しいところ。

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分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月（横軸）からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

3年収益　：3年投資した場合の収益率推移

最高値は2012年上旬に投資開始で144%。他商品は130-145%程度で分布しており、相対的に上位に位置。ただし、その後は2018年まで110%以下が続いており、最下位期間も多くなっています。近年は盛り返し、再び上位。最低値は、2006年4月に投資開始で55%と最下位であり、下落幅は相対的に大きいと言えます。

ダブルウイング 6資産バランスファンド(成長型) 

他商品

5年収益　：5年投資した場合の収益率推移

最高値は2010年中旬に投資開始で166%で、他商品と同等程度。2011-2013年は最下位となっていますが、それ以外の期間では上位に位置しており、ハイリスクではありますが、相対的には優良ファンドと言えるでしょう。

ダブルウイング 6資産バランスファンド(成長型) 

他商品

10年収益　：10年投資した場合の収益率推移

最高値は2008年上旬・下旬に投資開始で170%程度。投資期間10年の成績は素晴らしく、全期間で上位（高い確率で最上位）となっています。

ダブルウイング 6資産バランスファンド(成長型) 

他商品

結果サマリー

投資期間5年までは、ハイリスクであるが、上位確率は非常に高くなっています。投資期間10年では、全期間で上位・高い確率で最上位となっています。

今回は「ダブルウイング 6資産バランスファンド(成長型) 」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。