Funds-i 外国REIT 野村 インデックスファンド外国REIT 

今回はREITの人気投資信託、「Funds-i 外国REIT 野村 インデックスファンド外国REIT 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

商品情報

基本情報

  • 委託会社：野村アセットマネジメント
  • 受託会社：野村信託銀行
  • 投資対象：不動産投信
  • 決算頻度：年1回
  • 投資対象地域：グローバル（日本除く）

投資戦略

  1. S&P先進国REIT指数（除く日本）の動きに連動する投資成果を目指す
  2. 投資プロセスは以下
    • 対象インデックス等の情報を収集・分析
    • 連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築
    • リバランス
目論見書：http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140524.pdf

投資対象 / コスト

投資対象
目論見書：http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140524.pdf
コスト
  • 信託報酬：0.605%
  • 販売手数料：1.1%

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

目論見書：http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140524.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月（横軸）からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例：3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認（ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する）

3年収益　：3年投資した場合の収益率推移

最高値は2012年上旬に投資開始で162%と相対的に上位。最低値は2017年5月に投資開始で80%。こちらは最下位であり、一定程度下落幅は大きくなっています。

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商品群①
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5年収益　：5年投資した場合の収益率推移

最高値は2010年12月に投資開始で166％と、最高位。最低値は2015年中旬に投資開始で82%と、投資期間3年と同様最下位。

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商品群①
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10年収益　：10年投資した場合の収益率推移

投資期間の短さから情報量は少ないですが、最高値は直近162%で中位程度となっています。最低値は2010年下旬に投資開始で118%と最下位。

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商品群①
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（参考）現在まで投資した場合の収益率推移

結果サマリー

投資期間5年までは最高値は上位、最低値は下位。投資期間10年では相対的に下位〜中位となっています。

今回はREIT株式の人気投資信託、「Funds-i 外国REIT 野村 インデックスファンド外国REIT 」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。