Funds-i 外国REIT 野村 インデックスファンド外国REIT
今回はREITの人気投資信託、「Funds-i 外国REIT 野村 インデックスファンド外国REIT 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。
商品情報
基本情報
- 委託会社:野村アセットマネジメント
- 受託会社:野村信託銀行
- 投資対象:不動産投信
- 決算頻度:年1回
- 投資対象地域:グローバル(日本除く)
投資戦略
- S&P先進国REIT指数(除く日本)の動きに連動する投資成果を目指す
- 投資プロセスは以下
- 対象インデックス等の情報を収集・分析
- 連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築
- リバランス

投資対象 / コスト
投資対象

コスト
- 信託報酬:0.605%
- 販売手数料:1.1%
基準価額 / 純資産
基準価額、純資産は下図。
分析結果
では本題、成績を見ていきましょう。
図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。
ある月(横軸)からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味
リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)
3年収益 :3年投資した場合の収益率推移
最高値は2012年上旬に投資開始で162%と相対的に上位。最低値は2017年5月に投資開始で80%。こちらは最下位であり、一定程度下落幅は大きくなっています。
Funds-i 外国REIT 野村 インデックスファンド外国REIT

商品群①

5年収益 :5年投資した場合の収益率推移
最高値は2010年12月に投資開始で166%と、最高位。最低値は2015年中旬に投資開始で82%と、投資期間3年と同様最下位。
Funds-i 外国REIT 野村 インデックスファンド外国REIT

商品群①

10年収益 :10年投資した場合の収益率推移
投資期間の短さから情報量は少ないですが、最高値は直近162%で中位程度となっています。最低値は2010年下旬に投資開始で118%と最下位。
Funds-i 外国REIT 野村 インデックスファンド外国REIT

商品群①

(参考)現在まで投資した場合の収益率推移

結果サマリー
投資期間5年までは最高値は上位、最低値は下位。投資期間10年では相対的に下位〜中位となっています。
今回はREIT株式の人気投資信託、「Funds-i 外国REIT 野村 インデックスファンド外国REIT 」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。