Funds-i J-REIT 野村 インデックスファンドJ-REIT 

今回はREITの人気投資信託、「Funds-i J-REIT 野村 インデックスファンドJ-REIT」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます

商品情報

基本情報

  • 委託会社:野村アセットマネジメント
  • 受託会社:野村信託銀行
  • 投資対象:不動産投信
  • 分類:インデックス型
  • 決算頻度:年1回
  • 投資対象地域:日本

投資戦略

  1. 東証REIT指数の動きに連動する投資成果を目指す
  2. 投資プロセスは以下
    • 対象インデックス等の情報を収集・分析
    • 連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築
    • リバランス
目論見書:https://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140525.pdf

投資対象 / コスト

投資対象
目論見書:https://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140525.pdf
コスト
  • 信託報酬:0.44%
  • 販売手数料:1.1%

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値は2012年上旬に投資開始で156%。他商品は120-175%程度で分布しており、相対的には中位。最低値は2017年中旬に投資開始で90%程度で、相対的には上位。

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商品群①
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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値は2011年中旬に投資開始で160%で、相対的には中位。元本割れは殆どなく、最低値は2015年中旬に投資開始で94%。相対的に上位となっています。投資期間3年と同様、下落幅は一定程度抑制されていると言えます。

Funds-i J-REIT 野村 インデックスファンドJ-REIT 
商品群①
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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

最高値は170%で、相対的に上位。2010年12月の値も相対的には高く、投資期間10年では優良と言えます。

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商品群①
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(参考)現在まで投資した場合の収益率推移

結果サマリー

最高値は高く、下落幅も一定程度抑制。特に長期投資では相対的に優良。

今回はREIT株式の人気投資信託、「Funds-i 外国REIT 野村 インデックスファンド外国REIT 」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。