日本経済大転換ファンド グレートローテーション 2007

今回は国内大型の投資信託、「日本経済大転換ファンド グレートローテーション」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較は比較シミュレーション(国内大型株式)をご覧ください。

商品情報

投資戦略

主な特徴は以下のとおり。

  • 上場株式の中から、日本経済成長の恩恵を受ける企業に投資
  • 各経済対策の効果が現れる時間軸の違いを考慮し、相場局面に応じた投資テーマと投資比率を決定
    • 特定のベンチマークを意識せずに積極的な運用を行う
  • 年4回決算

投資対象 / コスト

信託報酬は1.738%、販売手数料は3.3%となっています。

投資対象は以下の通り。情報通信業15%、電気機器13%程度となっています。

目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/313332/313332_pr_d.pdf

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/313332/313332_pr_d.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

投資経験1年の元本回収率は、元本割れが多くなっています。

最高値は115%、最低は80%、直近は110%となっています。

他商品との比較では、投資期間1年では商品間の差が小さく、あまり特徴は見られません。

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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

投資期間3年では、元本回収率は最高130%弱となっています。最低収益は90%程度、直近収益は110%程度。

全体を通してあまり良い結果には見えませんが、他商品と比較すると、最高収益130%は非常に高く、直近の110%も上位となっており、相対的には素晴らしい結果と言えるでしょう。

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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

投資期間5年の元本回収率は、最高125%、直近120%、最低90%程度となっています。

他商品との比較では、投資期間が短いため、評価は難しいですが、直近120%は非常に高い結果と言えます。

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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

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今回は国内大型の投資信託、「ハッピーライフファンド  株100」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。他商品との比較は比較シミュレーション(国内大型株式)をご覧ください。