シミュレーション結果/ひふみワールド＋ 202007

今回は外国株式の人気投資信託、「 ひふみワールド＋ 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果については比較シミュレーション「日本除く世界分散」をご覧ください。

※当該商品は投資期間が短く情報量が少ないため、ご参考まで

商品情報

投資戦略

ファンドの特長としては、世界（日本除く）の株式等を主要投資対象とし、以下の観点から銘柄を厳選し投資します。

• 経済構造の変化や経済循環、経済の発展段階等を総合的に考慮し、適切な世界各国の株式等を選定
• 長期的な産業のトレンドを考慮し、定量・定性面から分析・調査を行い、規模/業種を限定せずに、将来の企業価値に対して割安と思われる銘柄を選定

（参考）定量・定性面による分析

投資対象 / コスト

販売手数料3.3%、信託報酬は以下のとおり、1.5%前後となっています。

国の比率は、米国が46.81%、フランス6.76%、中国5.67%、イギリス3.87%、ドイツ2.43%となっており、米国の比率が最も高くなっていますが、世界分散型の投信は総じて同国の比率が非常に高いため、相対的には偏りは小さいと言えるでしょう。

産業は、ソフトウェアサービス12.92%、各種金融10.35%、資本財10.22%、消費者サービス6.88%、メディア・娯楽6.82%、半導体・半導体製造装置6.51%、小売3.78%、耐久消費財・アパレル2.75%、エネルギー2.51%、自動車関連2.41%と、こちらも広く分散されています。

基準価額 / 純資産

基準価額・純資産は下図のとおり。純資産は十分ですね。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

3ヶ月収益　：3ヶ月のみ投資した場合の収益率の推移

6ヶ月収益　：半年投資した場合の収益率推移

1年収益　：1年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

3年収益　：3年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

5年収益　：5年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

10年収益　：10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

今回は外国株式の人気投資信託、「ひふみワールド＋ 」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。といっても投資期間が非常に短いため、今後追加していきたいと思います。

他商品との比較結果については比較シミュレーション「日本除く世界分散」をご覧ください。