SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 年2回決算 jreviveII 2006

今回は国内中小型株式の人気投資信託、「 SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回) 『愛称 : jreviveII』 のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。※元祖ジェイリバイブとはポートフォリオも大きく異なるため、別商品として扱う

商品情報

投資戦略

ファンドの特徴
  1. 株価が下落した銘柄を抽出
  2. 財務安定性に優れ、業績も安定しており、日本の経済社会に貢献すると考えられる企業に厳選投資
具体的な運用方針
  1. ボトムアップ調査
    • 企業群を①既存組入企業群、②新規株式公開企業群、③組入候補企業群の3つに分類
    • 社長インタビュー・現場視察などを行う
  2. 分散投資
    • 銘柄分散(銘柄数の分散)
    • 時間分散(一度に組み入れずに徐々に投資)
    • 組入比率制限(1銘柄毎の組入比率に制限)
  3. PEGレシオ(=PER÷EPS)の高さで分類
目論見書
http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_koufu_20200423.pdf

投資対象 / コスト

投資対象
目論見書
http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_koufu_20200423.pdf
コスト
  • 信託報酬:1.848%
  • 販売手数料:3.3%

基準価額 / 純資産

目論見書
http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_koufu_20200423.pdf

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
          ⬇︎
横軸2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3ヶ月収益 :3ヶ月のみ投資した場合の収益率の推移

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6ヶ月収益 :半年投資した場合の収益率推移

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

今回は国内小型株式の人気投資信託、「SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回) jreviveII」のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

こちらの商品も、引き続き分析を続けていきたいと思います。

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