投資信託比較シミュレーション【国内小型株式 純資産1-10位】2006

今回は国内小型株式投資信託のチャート・シミュレーション比較結果を見ていきます。具体的には2020年6月時点で純資産が1-10位の商品を対象とします。11位以降は分析次第随時更新していきます。

期間は6ヶ月投資、1年投資、3年投資、5年投資、10年投資の5パターンで行います。結論としては、5年以降で各商品の特徴が明確に現れる結果となりました。 

比較方法

個別商品の分析と同様、ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を比較していきます。※販売手数料・信託報酬も加味

個別商品だと棒グラフで示していましたが、10商品全て含めると視覚的に見えないため、折れ線グラフで比較していきます

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

分析対象

以下の商品を分析していきます。個別詳細はリンクをご確認ください。(随時更新)

いちよし 中小型成長株ファンド 『愛称 : あすなろ』
MHAM 新興成長株オープン 『愛称 : J-フロンティア』
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 
結い2101
新成長株ファンド 『愛称 : グローイング・カバーズ』
SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回) 『愛称 : jreviveII』 
ジャパン・エクセレント
女性活躍応援ファンド 『愛称 : 椿』
みのりの投信
追加銘柄 ※随時追加
スパークス少数精鋭日本株ァンド
Jキャップ日本株ファンド
ダイワセレクト日本

比較結果

早速比較結果を見ていきます。

6ヶ月収益 :半年投資した場合の収益率の推移

6ヶ月の投資期間では、変動が大きく、商品による違いはあまり見られません。

1年収益 :1年投資した場合の収益率の推移

1年収益でも、6カ月と同様、変動は激しく(すなわち、元本割れする確率は高く)、商品間の違いも大きくありません。

3年収益 :3年投資した場合の収益率の推移

3年収益では、商品によって明確な差が現れてきます。

近年は「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」の収益率が非常に高くなっています。収益性が高いだけでなく、下落時も他商品を上回っている点は非常に優良な商品と言えるでしょう。ただし、2013年頃からの投資では元本近くまで下がっており、新成長株ファンド「グローイング・カバーズ」や「MHAM新興成長株オープン」等を下回っています。

また、逆に「みのりの投信」については全期間を通じて収益率が低くなっており、過去データからだと投資する理由があるとは言えないでしょう。

5年収益 :5年投資した場合の収益率の推移

「グローイング・カバーズ」や「MHAM新興成長株オープン」 と比較した「三井住友・げんきシニアオープン」の下落が目立ちます。

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンは5年投資においても常に上位となっており、やはり優良度は高いでしょう。

10年収益 :10年投資した場合の収益率の推移

残念ながら商品数は少ないですが、投資期間の長い3商品を見ると、 「三井住友・げんきシニアオープン」がほぼ最下位となっています。

「グローイング・カバーズ」と「MHAM新興成長株オープン」 は近い推移となっており、リーマンショックを跨ぐ2000年投資開始時期において、80%強と若干元本割れはしていますが、最高収益が400%となっており、リスクリターン効率は比較的良いと言えるかと思います。

以上、国内小型株式投資信託純資産1-10位のチャート・シミュレーション結果を見てきました。

引き続き、商品を追加していくと共に、他の資産クラスについても比較していきたいと思います。国内大型株式の比較はこちら