Jオープン(店頭・小型株) 202007

今回は国内小型株の投資信託、「Jオープン(店頭・小型株)」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

他商品との比較は比較シミュレーション(国内小型株式)をご覧ください。

商品情報

投資戦略

日本の上場小型株のうち、今後成長が見込まれる銘柄に投資します。主な特徴は以下のとおり。

  • 投資対象は小型株
  • 独自技術・独自サービスをもつ中堅企業から、今後一段と成長が見込まれる銘柄を選定
  • 事業内容・将来性・業績などの調査・分析を企業訪問を中心に行う
目論見書:https://www.am.mufg.jp/pdf/koumokuromi/929901/929901_20200929.pdf

投資対象 / コスト

信託報酬は年率1.34%、販売手数料は3.3%です。

業種は情報通信業26%、サービス業11%、化学10%、機械6%、小売業5.3%。

上位銘柄は以下のとおり。

目論見書:https://www.am.mufg.jp/pdf/koumokuromi/929901/929901_20200929.pdf

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

目論見書:https://www.am.mufg.jp/pdf/koumokuromi/929901/929901_20200929.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

最高値

最高は1998年下旬に投資を開始した場合で、180%程度。

次点は、2012年中旬に投資開始で、150%程度。

それぞれ他商品の元本回収率を見ていくと、 前者、後者共に中位〜高位に位置しています。

最低

2007年下旬に投資開始で、60%程度。

他商品も同等程度となっています。

直近

105%程度で、中程度。

他商品は二極化していますが、丁度注意程度となっています。

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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値

最高収益は1996年下旬に投資を開始した場合で、230%。

非常に大きく見えますが、他商品を見ると、そこまで大きいとは言えませんね。

次点は2002年下旬に投資を開始した場合で、200%程度。こちらは中位〜上位に位置しています。

最低

最低収益は2005年下旬に投資開始で、45%。こちらは下位であり、ある程度下落幅の大きい商品と言えます。

直近

直近100%程度であり、下位〜中位程度。

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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値

最高値は1995年上旬に投資開始で、230%。

こちらは他商品と同等程度。

更に2001年下旬、2008年下旬〜2013年にかけて大きな山が見られますが、前者の230%は他商品と同等程度、後者の200%は他商品に比べ若干程度低い値となっています。

最低

最低は40%程度で、下位。

直近

直近についても、120%で下位となっています。

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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

最高値

2008年中旬に投資を開始した場合で、350%。

他商品を見ると、ある程度高い値とは言えますが、400%近い商品もいくつか見られるため、中位程度。

最低

最低は1999年上旬に投資開始で、60%程度。

下位ではありますが、他商品もある程度下落幅は大きくなっています。

直近

240%程度で、中位程度。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 15-8.png

今回は国内小型株の投資信託、「Jオープン(店頭・小型株)」のチャート・ミュレーション結果を見てきました。他商品との比較は比較シミュレーション(国内小型株式)をご覧ください。