JPM アジア･成長株･ファンド

今回は新興国株式の投資信託、「JPM アジア･成長株･ファンド」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

他商品との比較は比較シミュレーション（新興国厳選）をご覧ください。

商品情報

投資戦略

日本を除くアジア各国の株式を投資対象とします。

主な特徴は以下のとおり。

• 投資対象国の株式の中から、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資
  • 投資対象国（ベンチマークの構成国）：中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、インド、パキスタン
• 投資対象国を含むアジア地域の経済状況の分析を行い、銘柄選択に生かす
• アジア地域における年間約8,000件＊（2019年実績）の企業取材＊を基に、成長性があり、かつ割安な銘柄を中心に投資
• ＪＰモルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用
• 為替ヘッジは弾力的に対応
• ファンドのベンチマークは、MSCI AC アジア・インデックス（除く日本、税引後配当込み、円ベース）とし、これを上回る成果を目指す

投資対象 / コスト

信託報酬は年率0.968％～0.858％、販売手数料は2.2%です。

業種配分は、メディア・娯楽16%、テクノロジーハードウェア12%、小売11%、半導体関連10%となっています。

国別配分は、中国51%、台湾12%、韓国12%、香港10%、インド9%。

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

1年収益　：1年投資した場合の収益率推移

投資期間1年では、最高収益は140%、最低収益は50%強、直近収益は120%程度となっています。

他商品との比較では、投資期間1年ではあまり大きな違いは見られません。

3年収益　：3年投資した場合の収益率推移

最高収益は2004年下旬に投資を開始した場合で、190%程度。最低収益は50%、直近収益は130%程度となっています。

他商品との比較では、最高収益190%は3番手で、最上位とは言えません。ただ、直近130%は最上位に近いですね。

5年収益　：5年投資した場合の収益率推移

投資期間５年では、最高収益250%、直近150%程度。

最高収益時は３年同様、3位程度ですが、直近は他商品を上回っています。

10年収益　：10年投資した場合の収益率推移

投資期間10年では、最高収益300%程度、直近収益200%程度となっています。

全期間を通して、元本割れ確率は小さく、150%を上回る確率も高いため、優良銘柄と言えるでしょう。

今回は新興国株式の投資信託、「JPM アジア･成長株･ファンド」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。

他商品との比較は比較シミュレーション（新興国厳選）をご覧ください。