J-REITオープン(年4回決算型) 

今回はREITの人気投資信託、「J-REITオープン(年4回決算型) 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます

商品情報

基本情報

  • 委託会社:野村アセットマネジメント
  • 受託会社:野村信託銀行
  • 投資対象:不動産投信
  • 決算頻度:年4回
  • 投資対象地域:日本

投資戦略

  1. 日本のREITを実質的な投資対象とする
  2. 以下を勘案して分散投資
    • 個別銘柄流動性
    • 収益性
    • 成長性
  3. 組入比率は原則高位を維持

投資対象 / コスト

投資対象
目論見書:http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140338.pdf
コスト
  • 信託報酬:1.1%
  • 販売手数料:2.75%

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値は2010年中旬に投資開始で176%。商品比較で最上位。最低値は2005年下旬に投資開始で58%と、最高値同様に上位であり、下落幅も一定程度抑制されています。2017年5月投資開始の下落時も上位。

J-REITオープン(年4回決算型) 
商品群①
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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値は2008年上旬、2010年上旬に投資開始で194%。どちらも商品比較では最上位。気になる下落幅は、2005年上旬に投資開始で80%程度となっていますが、相対的には中位であり、下落幅も一定程度抑制。コロナ期間もほぼ元本割れはなくなっています。

J-REITオープン(年4回決算型) 
商品群①
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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

最優良。一部フィデリティUSリートに劣後している期間も見られますが、ほぼ全期間で最上位となっています。コロナによる下落の影響も最も小さく、過去成績からは最優良銘柄と言えます。

J-REITオープン(年4回決算型) 
商品群①
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(参考)現在まで投資した場合の収益率推移

結果サマリー

10年投資ではほぼ全期間で最上位となっており、最優良銘柄。厳選銘柄に追加。

今回はREIT株式の人気投資信託、「J-REITオープン(年4回決算型) 」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。