J-REITリサーチオープン(毎月決算型)

今回はREITの人気投資信託、「J-REITリサーチオープン(毎月決算型)」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます

商品情報

基本情報

  • 委託会社:三井住友トラストアセットマネジメント
  • 受託会社:三井住友信託銀行
  • 投資対象:不動産投信
  • 決算頻度:年12回
  • 投資対象地域:日本

投資戦略

  1. J-REITを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用
  2. 徹底した銘柄調査と市場分析に基づき投資
  3. 不動産研究に特化した三井住友トラスト基礎研究所から投資助言
  4. 毎月分配

投資対象 / コスト

投資対象
目論見書:https://www.smtam.jp/fund/pdf/_id_140815_type_k.pdf
コスト
  • 信託報酬:1.1%
  • 販売手数料:3.3%

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値は2010年上旬に投資開始で166%。他商品は120-178%で分布しており、相対的には上位。最低値は2005年下旬に投資開始で58%と、こちらも上位。全期間を通して見ると、2008年前後は相対的に下位、近年は中位となっています。

J-REITリサーチオープン(毎月決算型)
商品群①
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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値は2009年に投資開始で186%。最低値は2005年上旬投資開始で75%と、相対的には中位。

J-REITリサーチオープン(毎月決算型)
商品群①
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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

最高値は2009年下旬に投資開始で200%、最低値は2010年下旬投資開始で136%。どちらも上位であり、相対的に優良な結果。

J-REITリサーチオープン(毎月決算型)
商品群①
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(参考)現在まで投資した場合の収益率推移

結果サマリー

最高値は高く、下落幅も一定程度抑制。相対的に優良銘柄と言えます。

今回はREIT株式の人気投資信託、「J-REITリサーチオープン(毎月決算型)」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。