J-REITリサーチオープン(毎月決算型)
今回はREITの人気投資信託、「J-REITリサーチオープン(毎月決算型)」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。
商品情報
基本情報
- 委託会社：三井住友トラストアセットマネジメント
- 受託会社：三井住友信託銀行
- 投資対象：不動産投信
- 決算頻度：年12回
- 投資対象地域：日本
投資戦略
- J-REITを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用
- 徹底した銘柄調査と市場分析に基づき投資
- 不動産研究に特化した三井住友トラスト基礎研究所から投資助言
- 毎月分配
投資対象 / コスト
投資対象
コスト
- 信託報酬：1.1%
- 販売手数料：3.3%
基準価額 / 純資産
基準価額、純資産は下図。
分析結果
では本題、成績を見ていきましょう。
図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。
ある月（横軸）からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味
例：3年収益の見方
リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認（ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する）
3年収益 ：3年投資した場合の収益率推移
最高値は2010年上旬に投資開始で166%。他商品は120-178%で分布しており、相対的には上位。最低値は2005年下旬に投資開始で58%と、こちらも上位。全期間を通して見ると、2008年前後は相対的に下位、近年は中位となっています。
J-REITリサーチオープン(毎月決算型)
商品群①
5年収益 ：5年投資した場合の収益率推移
最高値は2009年に投資開始で186%。最低値は2005年上旬投資開始で75%と、相対的には中位。
J-REITリサーチオープン(毎月決算型)
商品群①
10年収益 ：10年投資した場合の収益率推移
最高値は2009年下旬に投資開始で200%、最低値は2010年下旬投資開始で136%。どちらも上位であり、相対的に優良な結果。
J-REITリサーチオープン(毎月決算型)
商品群①
（参考）現在まで投資した場合の収益率推移
結果サマリー
最高値は高く、下落幅も一定程度抑制。相対的に優良銘柄と言えます。
今回はREIT株式の人気投資信託、「J-REITリサーチオープン(毎月決算型)」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。
