三菱UFJ MV80 202105

今回はバランス型(成長)の人気投資信託、「三菱UFJ MV80」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

目論見書:https://www.am.mufg.jp/pdf/koumokuromi/150363/150363_20210313.pdf

商品情報

基本情報

  • 委託会社:三菱UFJ国際投信
  • 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
単位型・追加型投資対象地域投資対象資産投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ
追加型内外資産複合その他資産年1回グローバル(日本含む)ファンドオブファンズあり(部分ヘッジ)

投資戦略

ファンドの特徴は以下のとおり。

  1. 投資信託証券を主要投資対象とするファンドオブファンズ
  2. 内外の株式および公社債を主要投資対象
  3. MV20・MV40・MV80の3商品
  4. ラッセルインベストメント株式会社が設定・運用

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ベンチマークは下表のとおり。

日本株式外国株式日本債券・短期金融資産外国債券(ヘッジあり)外国債券(ヘッジなし)
配当込みTOPIXMSCIコクサイインデックス(除く日本)NOMURA-BPI総合指数FTSE世界国債インデックス(除く日本)FTSE世界国債インデックス
MV2015%5%40%35%5%
MV4030%10%30%25%5%
MV8055%25%10%5%5%

投資対象 / コスト

投資対象

現在の投資比率は以下。

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コスト
  • 信託報酬:1.012%
  • 販売手数料:2.2%

基準価額 / 純資産

基準価額・純資産は下図のとおり。総資産は2020年末時点で46.6億円で、もう少し欲しいところ。

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分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3年収益:3年投資した場合の元本回収率推移

最高値は2011年上旬・2012年中旬に投資開始で140%。他商品は130-146%で分布しており、中位程度。また、比較対象は若干減りますが、2002年下旬では、138%で最上位。また、2013-2015年は最上位に近い値で推移しています。最低値は2006年4月に投資開始で58%で中位程度。

三菱UFJ MV80
他商品
参考:世界分散株式(日本含む)
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5年収益 :5年投資した場合の元本回収率推移

最高値は2010年中旬に投資開始で162%。他商品は160%前後で分布しており、中位程度。2010年までの期間は長期間下位で推移していますが、2013年以降上位で推移しており、優良判断は難しいところ。投資期間10年で判断しましょう。

三菱UFJ MV80
他商品
参考:世界分散株式(日本含む)
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10年収益 :10年投資した場合の元本回収率推移

最高値は2008年中旬に投資開始で172%。近年は上位で推移していますが、2010年までは長期で下位。投資判断を行う際は、(過去実績上は)下位となる確率が高いことについては留意が必要と言えます。

三菱UFJ MV80
他商品
参考:世界分散株式(日本含む)
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 15-5.png

(参考)現在まで投資した場合の元本回収率推移

結果サマリー

近年の成績は上位。ただし、2010年頃までは長期で相対的に下位であり、総合的には優良とは言えない結果。

今回は「三菱UFJ MV80」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。比較対象商品については、比較シミュレーション(バランス型成長)をご覧ください。