今回はブラジル株式の人気投資信託、「ブラジル株式ファンド 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

商品情報

投資戦略

長期的な経済成長が期待できるブラジルの株式を主な投資対象とし、サンパウロ証券取引所の上場銘柄で構成される 2 ボベスパ指数(円換算ベース)を上回る投資成果をめざします。

ボベスパ指数とは、ブラジルの株式市場の値動きを表す代表的な株価指数です。サンパウロ証券取引所 に上場されている銘柄のうち、取引量が多い銘柄の株価をもとに計算されています。配当による収益も指数の計算に反映されています。

投資対象 / コスト

主な産業ですが、銀行22.6%、素材14.7%、エネルギー11.5%、食品・飲料・タバコ10.4%、各種金融7.7%と金融の比率が大きくなっています。 信託報酬は1.98%、販売手数料は3.3%です。

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図のようになっています。

目論見書
https://www.nikkoam.com/files/fund_pdf/541028/file/541028moku.pdf

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
          ⬇︎
横軸2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3ヶ月収益 :3ヶ月のみ投資した場合の収益率の推移

6ヶ月収益 :半年投資した場合の収益率推移

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

今回はブラジル株式の人気投資信託、「 ブラジル株式ファンド 」のチャート・シミュレーション結果/を見ていきました。 他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

こちらの商品も、引き続き分析を続けていきたいと思います。