野村 アクア投資Bコース

今回は世界分散の人気投資信託、「野村 アクア投資Bコース」のチャート・シミュレーションを見ていきます。他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。

商品情報

基本情報

  • 委託会社:野村アセットマネジメント
  • 受託会社:野村信託銀行
  • 投資対象地域:グローバル(日本を含む)
  • 投資形態:ファミリーファンド
  • 為替ヘッジ:なし

投資戦略

  1. 以下に該当する世界の水関連企業を投資対象とする
    • 水資源に関わる技術・製品及びサービスの提供等の事業を行う企業
  2. ボトムアップでの調査・分析により、以下の観点を踏まえて銘柄を選定
    • サステナビリティ
    • バリュエーション(割安性)
    • 流動性

投資対象 / コスト

投資対象
目論見書:https://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140407.pdf
コスト
  • 販売手数料:3.3%
  • 信託報酬:1.76%

基準価額 / 純資産

基準価額・純資産は下図のとおり。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値は2011年上旬に投資開始で158%。他商品は120-180%程度で分布しており、中位程度。全期間を通してみると、2010年までは下位で推移し、その後は長期間中位で推移。近年の元本回収率は非常に高くなっています。

野村 アクア投資Bコース
他商品①
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 13v1.png
他商品②
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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値は2010年中旬に投資開始で180%と、相対的には中位。投資期間3年までと同様、下位で始まり、2008年以降に中位で推移。近年は上位に位置しています。

野村 アクア投資Bコース
他商品①
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他商品②
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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

最高値は直近で220%。最低値は2010年中旬に投資開始で137%と、中位程度。全期間を通して、中位で推移しています。

野村 アクア投資Bコース
他商品①
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他商品②
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参考:現在まで投資した場合の収益率推移

結果サマリー

商品比較では、長期を通じて中位程度で推移。

今回は「野村 アクア投資Bコース」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。