野村 クラウド関連株式投信A(H有)

今回は米国株式の人気投資信託、「野村 クラウド関連株式投信A(H有)」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果については比較シミュレーション「米国投信23商品」をご覧ください。

結果サマリー

投資期間5年までの結果は、中位程度。投資期間10年の直近値は190%で、下位。

商品情報

投資戦略

ファンドの特徴

世界のクラウド関連企業の株式を投資対象とします。

  • クラウド関連企業は以下のとおり
    • クラウド技術を活用して、SNS 等のアプリケーションやEコマース、ソフトウェアサービス等を消費者または企業向けに展開する企業
    • クラウドプラットフォームやソフトウエア機能等のクラウドサービスを提供する企業
    • クラウド機能や関連サービスの基盤となる半導体やハードウエア等を提供する企業
ポートフォリオ構築プロセス
  1. 世界企業のうち、ファンダメンタルリサーチ及びグラスルーツリサーチ(製品・サービス調査)を活用し、投資対象を選定
  2. 各銘柄にレーティングを付与
  3. 割安度・流動性を考慮し、銘柄を決定

目論見書:http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140492.pdf

投資対象 / コスト

投資対象

目論見書:http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140492.pdf

コスト
  • 信託報酬:1.947%
  • 販売手数料:3.3%

基準価額 / 純資産

目論見書:http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/371140/371140_pr_d.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

最高値

2013年上旬に投資開始で、120%程度。

他商品を見ると、2012年中旬で一部130%程度のファンドが見られますが、概ね最高値は120%程度となっており、相対的には高い値と言えます。

最低値

2018年上旬に投資開始で、82%程度。他商品は85%以上であるため、下落幅は比較的大きいと言えます。

直近

直近は116%。他商品は105-120%で分布しており、相対的には上位に位置。

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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値

2011年上旬に投資開始で、140%。また、2015年上旬〜下旬に投資開始の場合、125~130%で推移。

他商品を見ると、2011年上旬は110~160%で分布しており、中位程度。2015年上旬〜下旬については、最上位は140%程度であるが、相対的には上位と言えます。

最低値

2013年上旬〜中旬に投資開始で、90%。一部は100%近くの商品も見られますが、概ね同等程度下落しています。

直近

直近は126%。他商品は115~130%で分布しており、投資期間1年までと同様、上位に位置しています。

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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値

最高値は直近で、148%。他商品は140~160%で推移しており、中位程度。

2013年は140%程度まで達していますが、こちらも中位程度となっています。

最低値

元本割れはなく、2011年上旬に投資開始で、100%。

しかし、残念ながら他商品よりは低い値となっています。

直近

最高値と同様。

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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

最高値

残念ながら投資期間が長くないため、対象は少ないですが、直近で190%程度。

絶対的には高い値に見えますが、相対的には下位となっています。(三菱UFJ NASDAQオープンBコース よりは大)

最低値

2010年5月に投資開始で、140%。

他商品と比べても低い値となっています。

直近

最高値と同様。

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以上、「野村 クラウド関連株式投信A(H有)」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。比較結果については、 比較シミュレーション「米国投信23商品」 をご覧ください。