野村 世界6資産分散投信(成長コース) 202105

今回はバランス型(成長)の人気投資信託、「野村 世界6資産分散投信(成長コース)」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

目論見書:http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140360.pdf

商品情報

基本情報

  • 委託会社:野村アセットマネジメント
  • 受託会社:野村信託銀行
単位型・追加型投資対象地域投資対象資産投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ
追加型内外資産複合その他資産年6回グローバル(日本含む)ファミリーファンドなし

投資戦略

  1. 国内外の債券・株式・不動産投資信託証券(REIT)を投資対象とする
  2. 6種類の資産にバランスよく投資

目論見書:http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140360.pdf

基本の投資割合は下表のとおり。

国内債券外国債券国内株式外国株式J-REIT海外REIT
安定コース60%10%5%15%5%5%
分配コース20%50%5%15%5%5%
成長コース10%10%35%35%5%5%

投資対象 / コスト

投資対象

現在の投資比率は以下。

目論見書:http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140360.pdf

コスト
  • 信託報酬:0.836%
  • 販売手数料:1.65%

基準価額 / 純資産

基準価額・純資産は下図のとおり。総資産は2020年末時点で46.6億円で、もう少し欲しいところ。

目論見書:http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1140360.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3年収益:3年投資した場合の元本回収率推移

最高値は2011年下旬に投資開始で、143%。他商品は130-146%で分布しており、相対的には上位。最低値は2006年上旬に投資開始で60%と、中位程度。

野村 世界6資産分散投信(成長コース)
他商品
参考:世界分散株式(日本含む)
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5年収益 :5年投資した場合の元本回収率推移

最高値は2010年中旬投資開始で166%と、相対的に上位。最上位となっている期間はありませんが、全期間を通じて上位で推移しており、優良な結果と言えるでしょう。

野村 世界6資産分散投信(成長コース)
他商品
参考:世界分散株式(日本含む)
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10年収益 :10年投資した場合の元本回収率推移

最高値は2017年下旬に投資開始で171%。投資期間5年までと同様の傾向で、全期間を通して上位で推移しています。特筆すべきはコロナ期(2010年5月投資開始)でで、元本回収率は130%と最上位。下落幅を抑制しつつ、常に上位となっているのは理想的な過去実績と言えます。

野村 世界6資産分散投信(成長コース)
他商品
参考:世界分散株式(日本含む)
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 15-5.png

(参考)現在まで投資した場合の元本回収率推移

結果サマリー

下落幅を抑制しつつ、全期間を通して上位で推移しており、優良銘柄と言えます。

今回は「野村 世界6資産分散投信(成長コース)」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。比較対象商品については、比較シミュレーション(バランス型成長)をご覧ください。