野村世界社会的責任投資 野村グローバルSRI100
今回は世界分散の人気投資信託、「野村世界社会的責任投資 野村グローバルSRI100」のチャート・シミュレーションを見ていきます。他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。
商品情報
基本情報
- 委託会社：野村アセットマネジメント
- 受託会社：三井住友信託銀行
- 投資対象地域：グローバル（日本を含む）
- 投資形態：ファミリーファンド
投資戦略
- 円換算したFTSE4Good Developed 100 Indexの動きを捉える投資成果を目指す
- 世界の先進国における企業で、ESG選定基準によってスクリーニングされた時価総額上位100社で構成
- 運用プロセスは以下のとおり
- 対象インデックスデータの収集・ファンドの情報収集・投資対象調査
- 目標ポートフォリオ・売買計画策定
- 売買執行・ポートフォリオ構築
- パフォーマンス分析
投資対象 / コスト
投資対象
コスト
- 信託報酬：1.045%
- 販売手数料：2.2%
基準価額 / 純資産
基準価額・純資産は下図のとおり。
分析結果
では本題、成績を見ていきましょう。
図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。
ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味
例：3年収益の見方
リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認（ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する）
3年収益 ：3年投資した場合の収益率推移
最高値は2012年上旬に投資開始で156%。他商品との比較では、中位程度。最低値は50%を下回り、商品比較でも最下位の１つ。全期間を通してみると、中位で推移している期間が長くなっており、一部最下位期間も見られる形。
野村世界社会的責任投資 野村グローバルSRI100
他商品①
他商品②
5年収益 ：5年投資した場合の収益率推移
残念ながら、2008年頃までは最下位で推移。その後は中位程度で推移しています。最高値は178%で、中位程度。
野村世界社会的責任投資 野村グローバルSRI100
他商品①
他商品②
10年収益 ：10年投資した場合の収益率推移
投資期間5年と比較すると相対的には良い結果。最下位期間はなく、中位以上で推移。特に近年の元本回収率は上位となっています。
野村世界社会的責任投資 野村グローバルSRI100
他商品①
他商品②
参考：現在まで投資した場合の収益率推移
結果サマリー
投資期間5年までは最下位期間が見られるが、投資期間10年では相対的に中位〜上位。
今回は「野村世界社会的責任投資 野村グローバルSRI100」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。
