野村つみたて日本株投信 2007

今回は国内大型の投資信託、「野村つみたて日本株投信」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。同資産の比較代表商品として、比較シミュレーション(国内大型株式)をご覧ください。

商品情報

投資戦略

日本の上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を投資対象とし、当該指数と連動する投資成果を目指します。

投資プロセスは以下の通り

  • 対象銘柄の中から、原則200銘柄以上に投資
  • 随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認、場合によってはリバランス(ポーフォリオの変更)を行う
目論見書:https://fwg.ne.jp/fund/services?_ControlID=TS25Control&_PageID=TS25200&_ActionID=ProspectusPdf&paramh=dc950338583038e12bceb368704e384a58b04a91&compCd=12N01&reportCode=51012926&reportSubCode=0

投資対象 / コスト

信託報酬は0.187%、販売手数料は0%となっています。

投資対象は以下の通り。

目論見書:https://fwg.ne.jp/fund/services?_ControlID=TS25Control&_PageID=TS25200&_ActionID=ProspectusPdf&paramh=dc950338583038e12bceb368704e384a58b04a91&compCd=12N01&reportCode=51012926&reportSubCode=0

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

目論見書:https://fwg.ne.jp/fund/services?_ControlID=TS25Control&_PageID=TS25200&_ActionID=ProspectusPdf&paramh=dc950338583038e12bceb368704e384a58b04a91&compCd=12N01&reportCode=51012926&reportSubCode=0

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

投資期間1年の元本回収率は以下の通り。

最高値は110%、最低値は90%、直近は100%程度となっています。

投資期間は2017年11月以降と短いですが、他商品と比較していきます。

直近の100%は、他商品と比べると中位程度。最高値110%は、他商品と同等程度となっています。

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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 14-9-1024x775.png

10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 15-9.png

今回は国内大型の投資信託、「野村つみたて日本株投信」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。他商品との比較は比較シミュレーション(国内大型株式)をご覧ください。