ピクテ・メジャー・プレイヤーズ(3カ月)

今回は世界分散の人気投資信託、「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ(3カ月)」のチャート・シミュレーションを見ていきます。他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。

商品情報

基本情報

  • 委託会社:ピクテ投信投資顧問
  • 受託会社:三井住友信託銀行株式会社
  • 投資対象地域:グローバル(日本を含む)
  • 投資形態:ファミリーファンド

投資戦略

ファンドの特徴
  1. 世界の「勝ち組企業」の株式に投資
    • 世界的にブランド名が知られており、強力なマーケティング・販売網を構築している企業
    • 主に大企業
  2. 特定の銘柄・国や通貨に集中せず、分散投資
    • 北米・欧州・アジア・オセアニア
    • 主に先進国に投資するが、新興成長国に投資
  3. 3ヶ月に1回決算
  4. 為替ヘッジなし
目論見書:https://www.pictet.co.jp/fund/major.html

投資対象 / コスト

投資対象
コスト
  • 信託報酬:1.65%
  • 販売手数料:3.3%

基準価額 / 純資産

基準価額・純資産は下図のとおり。純資産は50億円程度であり、特段問題はなし。

目論見書:https://www.pictet.co.jp/fund/major.html

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値は2011年上旬に投資開始で155%。他商品は120~180%程度で、中位程度。全期間を通して下位〜中位程度ですが、特に近年は下位に沈んでいます

ピクテ・メジャー・プレイヤーズ
他商品①
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 13v1.png
他商品②
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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値は2010年中旬に投資開始で179%と、相対的には中位。投資期間3年までと同様、全期間を通して下位〜中位で推移しています。

ピクテ・メジャー・プレイヤーズ
他商品①
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他商品②
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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

最高値は2008年下旬に投資開始で190%。全期間を通して元本割れはなく、最低値は137%。全期間で見ると、中位で推移し、近年のみ下位となっています。

ピクテ・メジャー・プレイヤーズ
他商品①
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他商品②
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参考:現在まで投資した場合の収益率推移

結果サマリー

全期間を通して、下位〜中位。特に近年の元本回収率は、他商品に比べ劣後する傾向。

今回は「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。