楽天バンガードファンド(全米株式) 全米株式インデックス・ファンド 2007

今回は外国株式の人気投資信託、「 楽天バンガードファンド(全米株式)全米株式インデックス・ファンド」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果については比較シミュレーション「米国投信23商品」をご覧ください。

結果サマリー

投資期間1年の結果は、下落幅を抑制しつつ、最高値も上位に位置。ただし、投資期間1年のみでの比較となるため、評価は限定的。

商品情報

投資戦略

ファンドの特徴
  1. 米国株式市場に動きに連動する投資結果を目指す
    • マザーファンドを通じて、CRSP USトータルマーケットインデックス(円換算ベース)※に連動させる
  2. バンガードトータルストックマーケットETFを自室的な投資対象とする
  3. 原則、為替ヘッジは行わない
  4. 投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある

※CRSP USトータル・マーケット・インデックス」は、米国株式市場(大型株・小型株)の投資可能銘柄の100%近くをカバーした時価総額加重平均型の株価指数

ファンド詳細
投資割合
  1. マザーファンドへの投資割合には制限を設けない
  2. 投資信託証券への投資割合は時価総額の5%以下とする
  3. 外貨建資産への投資割合には制限を設けない
バンガード
  • 世界最大級の運用会社:2020年12月時点:運用資産残高約7.1兆ドル
  • ローコストリーダー:ファンドの平均平均経費率は0.10%(2019年12月末時点の加重平均)
  • インデックスファンド世界シェアNo.1

※バンガードの他ETF等についてはこちらのブラグが詳しいです→バンガードS&P500ETF(VOO)に投資するりんりのブログ

投資対象 / コスト

投資対象

目論見書:https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivue/pdf/rivue_P.pdf

コスト
  • 信託報酬:0.132%
  • 販売手数料:0%

基準価額 / 純資産

目論見書:https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivue/pdf/rivue_P.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

最高値

最高値は110%程度で、2017年10・11月、2019年1・2・3月頃に投資を開始した場合。

他商品との比較ですが、投資開始で2017年10月からなので、同期間で比較するように留意が必要です。

2017年10・11月を見ると、105~112%で分布しており、投資期間1年だと大きな差はありませんが、上位の結果と言えます。

2019年1・2・3月では、105~114%で分布。どちらの期間でも110%というのは比較的良い結果。(若干グラフが重なり見にくいですが、上位は米国ブランド株投資等)

最低値

2019年5月に投資開始で、87%程度。こちらは他商品と同等程度。

ただ、2018年2月の下落幅が、当該ファンドは92%であるのに対し、他商品の多くは85~90%に分布しているため、合わせて見れば下落幅はある程度抑制できていると言えます。

直近

直近は100%で、若干低い結果。

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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

投資実績が少ないため割愛

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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

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参考

投資実績が短く、情報量が少ないため、参考までに各月から2020年7月まで投資した場合のグラフを追加しておきます。

(ex. 2017年10月:107% → 2017年10月に投資を開始し、2020年7月に売却した場合の元本回収率は107%)

以上、「 USルネサンス 米国製造業株式ファンド」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。比較結果については、 比較シミュレーション「米国投信23商品」 をご覧ください。