リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
今回はREITの人気投資信託、「リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。
商品情報
基本情報
- 委託会社：明治安田アセットマネジメント
- 受託会社：三菱UFJ信託銀行
- 投資対象：資産複合
- 決算頻度：年12回
- 投資対象地域：日本
投資戦略
- Jリートへの投資を行い、市場動向によって資産配分の変更を行う
- イールドスプレッド（利回り格差）などの変動に応じてリート比率を調整
- リートの投資配分を低下させた部分については日本国債に配分
- 投資配分の変更はJリート市場の割高・割安局面を判断して行う
- 運用プロセスは下図
目論見書：https://www.myam.co.jp/fund/reito/re_m_prospectus1.pdf
投資対象 / コスト
投資対象
コスト
- 信託報酬：0.99%
- 販売手数料：3.3%
基準価額 / 純資産
基準価額、純資産は下図。
分析結果
では本題、成績を見ていきましょう。
図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。
ある月（横軸）からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味
例：3年収益の見方
リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認（ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する）
3年収益 ：3年投資した場合の収益率推移
最高値は2012年上旬に投資開始で148%。他商品と比較すると、ヘッジ有の２商品を除けば、相対的に下位。最低値は2017年5月に投資開始で92%と、相対的に上位。下落幅は一定程度抑制されています。
リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
商品群①
5年収益 ：5年投資した場合の収益率推移
最高値は2011年7月に投資開始で152%と、相対的には中位。最低値は2015年中旬に投資開始で96%。投資期間3年と同様に、相対的に上位。
リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
商品群①
10年収益 ：10年投資した場合の収益率推移
元本回収率は162%~168%で、相対的には中位。ただし、投資期間は短く、情報量は少なくなっています。
リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
商品群①
（参考）現在まで投資した場合の収益率推移
結果サマリー
最高値は低い一方、下落幅は一定程度抑制。全期間を通して見ると中位程度。
今回はREIT株式の人気投資信託、「リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。
