リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

今回はREITの人気投資信託、「リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

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目論見書:https://www.myam.co.jp/fund/reito/re_m_prospectus1.pdf

商品情報

基本情報

  • 委託会社:明治安田アセットマネジメント
  • 受託会社:三菱UFJ信託銀行
  • 投資対象:資産複合
  • 決算頻度:年12回
  • 投資対象地域:日本

投資戦略

  1. Jリートへの投資を行い、市場動向によって資産配分の変更を行う
    • イールドスプレッド(利回り格差)などの変動に応じてリート比率を調整
    • リートの投資配分を低下させた部分については日本国債に配分
  2. 投資配分の変更はJリート市場の割高・割安局面を判断して行う
  3. 運用プロセスは下図

目論見書:https://www.myam.co.jp/fund/reito/re_m_prospectus1.pdf

投資対象 / コスト

投資対象
目論見書:https://www.myam.co.jp/fund/reito/re_m_prospectus1.pdf
コスト
  • 信託報酬:0.99%
  • 販売手数料:3.3%

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値は2012年上旬に投資開始で148%。他商品と比較すると、ヘッジ有の2商品を除けば、相対的に下位。最低値は2017年5月に投資開始で92%と、相対的に上位。下落幅は一定程度抑制されています。

リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
商品群①
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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値は2011年7月に投資開始で152%と、相対的には中位。最低値は2015年中旬に投資開始で96%。投資期間3年と同様に、相対的に上位。

リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
商品群①
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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

元本回収率は162%~168%で、相対的には中位。ただし、投資期間は短く、情報量は少なくなっています。

リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
商品群①
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(参考)現在まで投資した場合の収益率推移

結果サマリー

最高値は低い一方、下落幅は一定程度抑制。全期間を通して見ると中位程度。

今回はREIT株式の人気投資信託、「リート王 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。