投資信託比較シミュレーション【REIT 基準商品】

今回は、REIT投資信託のチャート・シミュレーション比較結果を見ていきます。投資期間10年&純資産30億円以上&モーニングスターレート4以上を対象とし、期間は3年投資、5年投資、10年投資の3パターンで行います。

比較方法

個別商品の分析と同様、ある月(横軸)からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を比較していきます。※販売手数料・信託報酬も加味

個別商品だと棒グラフで示していましたが、10商品全て含めると視覚的に見えないため、折れ線グラフで比較していきます

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

分析対象

以下の商品を分析していきます。個別詳細はリンクをご確認ください。

DIAM ストラテジックJ-REITファンド
DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型) 
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型) 
Jリートアクティブファンド(1年決算) 
Jリートファンド
ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型) 
ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無
ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有
ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) 『愛称 : 世界の街並み』 
ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(毎月) 
ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型) 
フィデリティ・USリートA(H有) 
りそな ワールド・リート・ファンド 『愛称 : フドウさん』 
ワールド・リート・セレクション(米国) 『愛称 : 十二絵巻』
日興・AMPグローバルREIT毎月A(H無)
明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 『愛称 : リート王』
野村 インデックスF・J-REIT 『愛称 : Funds-i J-REIT』
野村 インデックスF・外国REIT 『愛称 : Funds-i 外国REIT』 

比較結果

早速比較結果を見ていきます。

3年収益 :3年投資した場合の収益率の推移

5年収益 :5年投資した場合の収益率の推移

10年収益 :10年投資した場合の収益率の推移

以上、 REIT投資信託のチャート・シミュレーション比較結果を見てきました。その他比較シミュレーションについては、厳選比較シミュレーション等をご覧ください。