ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

今回は国内大型の投資信託、「ロボ・ジャパン(米ドル投資型)」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。同資産の比較代表商品として、比較シミュレーション(国内大型株式)をご覧ください。

商品情報

投資戦略

ファンドの特徴
  1. 日本株式を主要投資対象とする
  2. 選択権付き為替予約などの外国為替に関するデリバティブ取引を主要取引対象とすることで、米ドルへの投資効果を追求する
  3. 以下のロボット関連企業に投資
    • 産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり、今後の活躍が期待できる企業
    • ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大や効率化が期待できる企業に投資
ポートフォリオ構築プロセス
  1. 上場株式の中から、上記ロボット関連企業を選定
  2. 投資対象銘柄の中から、競争力・業績動向・バリュエーション・マクロ環境・市場環境・事業環境・流動性などを考慮してポートフォリオを構築
目論見書:https://fwg.ne.jp/fund/services?_ControlID=TS25Control&_PageID=TS25200&_ActionID=ProspectusPdf&paramh=a3932b7b42b26c8d550d542a71176e9cae12b359&compCd=12N01&reportCode=51002802&reportSubCode=0

投資対象 / コスト

投資対象
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コスト
  • 信託報酬:1.606%
  • 販売手数料:3.3%

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

目論見書:https://fwg.ne.jp/fund/services?_ControlID=TS25Control&_PageID=TS25200&_ActionID=ProspectusPdf&paramh=a3932b7b42b26c8d550d542a71176e9cae12b359&compCd=12N01&reportCode=51002802&reportSubCode=0

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

最高値

最高は2016年12月~2017年2月に投資を開始した場合で、115%程度。

他商品を見ても、最高値は115%程度であり、上位に位置していることが分かります。

最低

2018年2月に投資を開始した場合で、82%程度。

他商品も同等程度。

直近

直近は100%程度で、中位程度であることが分かります。

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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値

2016年6月に投資を開始した場合で、110%程度。

他商品と比較しても比較的上位であると言えます。

最低値

2017年5月に投資を開始した場合で、90%程度。

80%近くの商品も多く見られるため、ある程度下落を抑制できていると言えます。

直近

直近はほぼ元本通りで、100%。

投資期間1年と比較して、他商品は低くなっているため、相対的には上位となっています。

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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

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今回は国内大型の投資信託、「ロボ・ジャパン(米ドル投資型)」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。他商品との比較は比較シミュレーション(国内大型株式)をご覧ください。