三井住友ニューチャイナファンド
今回は中国株式の人気投資信託、「三井住友ニューチャイナファンド」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。
商品情報
基本情報
- 委託会社：三井住友DSアセットマネジメント
- 受託会社：三井住友信託銀行
- 投資対象：株式
- 決算頻度：年1回
- 投資対象地域：アジア
- 為替ヘッジ：なし
投資戦略
- エクセレントカンパニーに厳選して投資
- 新規公開企業に選別投資
- 実質的運用はスミトモミツイDSアセットマネジメントリミテッドが行う
- サステナビリティ（持続可能性）を重要要素としてESGを判断材料に加える
投資対象 / コスト
投資対象
コスト
- 信託報酬：1.98%
- 販売手数料：3.3%
基準価額 / 純資産
基準価額、純資産は下図（折れ線が基準価額）。
https://www.smam-jp.com/fund/pdf/123079k.pdf
分析結果
では本題、成績を見ていきましょう。
図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。
ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味
リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認（ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する）
3年収益 ：3年投資した場合の収益率推移
最高値は2004年下旬に投資開始で280%。他商品と比較すると（商品群①緑色▲）、最上位であり、元本回収率は相対的に非常に高くなっています。一方最低値は2015年下旬投資開始で60%と、こちらも上位で、下落幅も一定程度抑制されています。ただし、2014年前後は最下位近くとなっており、全期間を通して見ると下落期間も見られます。
三井住友ニューチャイナファンド
商品群①
商品群②
5年収益 ：5年投資した場合の収益率推移
最高値は2002年下旬に投資開始で390%。商品比較では、投資期間3年と同様最上位（次点はHSBCチャイナオープン）。ただし2010年以降は下位に転じ、近年は中位。
三井住友ニューチャイナファンド
商品群①
商品群②
10年収益 ：10年投資した場合の収益率推移
最高値は2005年中旬に投資開始で220%と、最上位。ただし、全期間を通してみると、残念ながら下位〜中位の期間が殆どを占めています。
三井住友ニューチャイナファンド
商品群①
商品群②
（参考）現在まで投資した場合の収益率推移
結果サマリー
最高値は非常に高いが、全期間を通してみると下位となる確率は高く、優良とは言えず。
今回は 中国株式の人気投資信託、「三井住友ニューチャイナファンド」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。
