SMT アジア新興国株式インデックス 202007

今回は新興国株式の投資信託、「SMT アジア新興国株式インデックス」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

商品情報

アジア地域新興国の株式に投資、MSCIエマージングマーケットアジアインデックス（円ベース）に連動する投資成果を目指します。インデックス型ですね。

主な特徴は以下のとおり。

MSCIエマージングマーケットアジアインデックスは、国地域が9か国、構成銘柄数1119、構成は以下のとおり。

インデックス銘柄なので特筆すべき例はないですが、リバランスを行いつつ、先物・外貨預金等で調整します。

中国：49.9%、台湾15.9%、韓国15.2%、インド10.3%、タイ3.1%、マレーシア2.4%、インドネシア2.0%、フィリピン1.1%。

信託報酬は年率0.66%、販売手数料は3.3%です。

基準価額、純資産は下図。

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例：3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認（ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する）

投資期間1年では、最高収益は2012年頃投資開始の120%程度、最低収益は80%、直近収益は110%程度となっています。

他商品との比較では、投資期間1年ではあまり差は見られません。3年以降で詳細を見ていきます。

投資期間3年では、最高収益140%、最低収益80%、直近収益110%程度。

他商品との違いでは、そこまで大きな違いにはなっていませんが、最高収益・最低収益を比較していくと、最高収益140%は比較的高く、最低収益80%は他商品と同等程度であることがわかります。

投資期間5年では、最高収益140%、最低収益90%、直近収益120%程度。

他商品との比較では、最高収益・最低収益共に他商品と同等程度ですが、全期間を通して上位層には配置していないですね。直近収益も中位程度となっています。

投資実績なし

今回は新興国株式の投資信託、「SMT アジア新興国株式インデックス」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。