3つの財布 欧州リートファンド 全日本スポーツ応援ファンド 202005

今回は欧州株式の人気投資信託、「 3つの財布 欧州リートファンド 『愛称 : 全日本スポーツ応援ファンド』」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

商品情報

投資戦略

EUを対象とし、収益改善と安定成長が期待できる欧州リート等に投資します。実質的にユーロ建てで投資します。

なお、欧州リート等とは、欧州のリートだけでなく、不動産株式・建設関連株式も含みます。

投資の狙いとしては、ECB量的緩和・欧州主要国の財政出動・景気回復時における再度の資産価格上昇期待を前提としているとのこと。長期投資を行う場合は、このあたりにも注意したいですね。

投資対象 / コスト

信託報酬は1.948%、販売手数料3.3%となります。

国は、フランス41%、ドイツ24%、スペイン13%、アイルランド11%、ルクセンブルク4%…とフランスの比率が高いですね。上位銘柄は以下のとおり。

目論見書
http://www.chura-fundstore.com/pdf/mokuromi/835.95/83595_1_016.001.pdf

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図(折れ線が基準価額)。

目論見書
http://www.chura-fundstore.com/pdf/mokuromi/835.95/83595_1_016.001.pdf

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
          ⬇︎
横軸2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3ヶ月収益 :3ヶ月のみ投資した場合の収益率の推移

6ヶ月収益 :半年投資した場合の収益率推移

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資期間なし

  今回は欧州株式の人気投資信託、「欧州リートファンド 『愛称 : 全日本スポーツ応援ファンド』」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

こちらの商品も、引き続き分析を続けていきたいと思います。