スイスグローバルリーダーファンド 202005

今回は欧州株式の人気投資信託、「スイスグローバルリーダーファンド 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

目論見書
https://www.sompo-am.co.jp/fund/0919/msk.pdf

商品情報

投資戦略

主にスイス株式へ投資しますが、特に安定した企業基盤があり、特定分野で世界ナンバーワンの売上高を持つリーディングカンパニーに投資をします。

（リーディングカンパニーの定義は、 「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる 企業）

投資対象 / コスト

投資対象

ヘルスケアの比率が非常に高く、業種は比較的偏りがあります。

目論見書
https://www.sompo-am.co.jp/fund/0919/msk.pdf

コスト

• 信託報酬：1.848%
• 販売手数料：3.85%

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図（折れ線が基準価額）。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

1年収益　：1年投資した場合の収益率推移

最高値

2012年中旬に投資開始で130%。同時期の他商品を見ると、商品間の差は非常に小さく、同等程度。

最低値

2015年上旬に投資開始で82%。他商品は70-100%弱で分布しており、下位〜中位程度。

5年収益　：5年投資した場合の収益率推移

最高値

2015年上旬に投資開始で118%。他商品は90-130%で分布しており、中位程度。

最低値

2015年5月に投資開始で96%。他商品は50-105%で分布しており、相対的には上位。

10年収益　：10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

 

今回は欧州株式の人気投資信託、「スイスグローバルリーダーファンド 」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。