スイス・グローバル・リーダー・ファンド 202005

今回は欧州株式の人気投資信託、「スイス・グローバル・リーダー・ファンド 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

商品情報

投資戦略

主にスイス株式へ投資しますが、特に安定した企業基盤があり、特定分野で世界ナンバーワンの売上高を持つリーディングカンパニーに投資をします。

(リーディングカンパニーの定義は、 「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる 企業)

投資対象 / コスト

信託報酬は1.848%、販売手数料3.85%となります。

産業は特徴的です。ヘルスケア41.2%、生活必需品22.1%、金融10.6%、素材10.2%、資本財・サービス9.7%と、ヘルスケアに大きく偏っています。

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図(折れ線が基準価額)。

目論見書
https://www.sompo-am.co.jp/fund/0919/msk.pdf

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
          ⬇︎
横軸2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

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3ヶ月収益 :3ヶ月のみ投資した場合の収益率の推移

6ヶ月収益 :半年投資した場合の収益率推移

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1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

  今回は欧州株式の人気投資信託、「スイス・グローバル・リーダー・ファンド 」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

こちらの商品も、引き続き分析を続けていきたいと思います。

 

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