成長応援日本株ファンド 匠のワザ 202007

今回は国内小型株の投資信託、「成長応援日本株ファンド 匠のワザ」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。

他商品との比較は比較シミュレーション（国内小型株式）をご覧ください。

商品情報

投資戦略

新成長株マザーファンドへの投資を通じて、日本の上場株式へ投資します。主な特徴は以下のとおり。

• 新成長銘柄※を主要投資対象
  • 上場企業のうち、新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資
  • 新成長銘柄は、高い成長余力を有しているものの、経営上の課題・困難に直面したため本来の実力を発揮できなかった企業の中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業

• ボトムアップによる新成長企業発掘
  • 個別企業の訪問等による詳細な調査・分析に基づき業績予測を行い投資
• 成長株のスペシャリストが徹底調査
  • 成長株に特化して調査・分析を行うスペシャリストが、継続的な経営者への個別直接面談調査などを通じて、新たな成長軌道への転換点を見極め

投資対象 / コスト

信託報酬は年率1.87%、販売手数料は3.3%です。

業種は情報通信業30%、サービス業20%、化学7%、電気機器6%、小売業5%。

上位銘柄は以下のとおり。エムスリーは既に時価総額的には大企業ですので、「小型株」というよりはやはり「ステージ」に重きを置いていると言えます。

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

 

ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

1年収益　：1年投資した場合の収益率推移

投資期間1年での結果は、2016年周辺に投資を開始した場合が最高収益120%、最低収益は2018年2月開始で80%弱となっています。

他商品と比較すると、投資期間1年ではあまり差がなく、中位程度でしょうか。最低収益についても、他商品と同等程度となっています。

3年収益　：3年投資した場合の収益率推移

投資期間3年では、残念ながら最高収益は投資期間1年よりも小さく、115%程度となっています。最低収益は85%程度。

投資期間が短いため評価は難しいところではありますが、他商品と比較してもあまり高いとは言えないでしょう。

5年収益　：5年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

10年収益　：10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

今回は国内小型株の投資信託、「成長応援日本株ファンド 匠のワザ」のチャート・ミュレーション結果を見てきました。他商品との比較は比較シミュレーション（国内小型株式）をご覧ください。

比較対象は次のとおり。

スパークス･ジャパン･スモール･キャップF 『愛称 ： ライジング･サン』

東京海上･ジャパン･オーナーズ株式オープン

スーパー小型株ポートフォリオ

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト 『愛称 ： jnext』

企業価値成長小型株ファンド 『愛称 ： 眼力』

DIAM 新興市場日本株ファンド

スパークス･M&S･ジャパン･ファンド 『愛称 ： 華咲く中小型』

三井住友･中小型株ファンド

カレラ 日本小型株式ファンド

ジャパニーズ･ドリーム･オープン

SBI 日本･アジアフィンテック株式ファンド

Jオープン(店頭･小型株)

新光 日本小型株ファンド 『愛称 ： 風物語』

新光 小型株オープン 『愛称 ： 波物語』

成長応援日本株ファンド 『愛称 ： 匠のワザ』

新成長株ファンド 『愛称 ： グローイング･カバーズ』

日本新興株オープン

MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア

マネックス･日本成長株ファンド 『愛称 ： ザ･ファンド@マネックス』