UBS中国株式ファンド 202005

今回は中国株式の人気投資信託、「 UBS中国株式ファンド 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

商品情報

投資戦略

上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所の上場銘柄を主要投資対象とします。

銘柄選定プロセスはボトムアップ型で、 アナリストとポートフォリオ・ マネジャーが、徹底的な討議と議論を通じ、組入れ候補銘柄を多角的に検証するとのこと。

投資対象 / コスト

信は託報酬は1.98%、販売手数料3.3%となります。組入銘柄は以下のようになっています、金融と一般消費財の比率が高いですね。

目論見書
http://japan1.ubs.com/am/doc/delPlan/ChinaEQ_Pros1.pdf

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図(折れ線が基準価額)。

目論見書
http://japan1.ubs.com/am/doc/delPlan/ChinaEQ_Pros1.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

最高値

2008年中旬、2014年上旬に投資を開始した場合で、140%。

他商品と比較しても、比較的上位の結果と言えます。

最低値

2007年下旬に投資を開始した場合で60%以下。他商品と同等程度。

直近

100%。ほぼ元本通りですが、他商品と比べると比較的上位に位置しています。

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値

2012年中旬に投資を開始した場合で、180%

他商品と比べても上位。

最低値

2008年中旬〜2009年に投資を開始した場合で、80%

他商品と同等程度。

直近

110%弱で、他商品と比べて上位。

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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値

2010年中旬、2013年上旬に投資を開始した場合で、195%

最低値

2007年頃に投資を開始した場合で、80%。

他商品と同等程度。

直近

135%で、他商品と比べても上位。

10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

最高値

2008年上旬に投資を開始した場合で、260%。

それ以外についても、175%を超えており、長期間を通して非常に良い結果と言えます。

最低値

2007年中旬に投資を開始した場合で、175%。

他商品と比べても上位。

直近

210%で、他商品と比べても上位。

  今回は 中国株式の人気投資信託、「 UBS中国株式ファンド 」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。