UBS中国株式ファンド
今回は中国株式の人気投資信託、「UBS中国株式ファンド」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。
商品情報
基本情報
- 委託会社：UBSアセットマネジメント
- 受託会社：三井住友信託銀行
- 投資対象：株式
- 決算頻度：年1回
- 投資対象地域：アジア
- 為替ヘッジ：なし
投資戦略
- 以下の中国株式を投資対象とし、長期的な成長を目指す
- 上海証券取引所（A株、B株）
- 香港取引所
- 深セン証券取引所（A株、B株）
- 人民元建てのA株を含む
- UBSアセットマネジメントグループが運用を行う
投資対象 / コスト
投資対象
コスト
- 信託報酬：1.98%
- 販売手数料：3.3%
基準価額 / 純資産
基準価額、純資産は下図（折れ線が基準価額）。
分析結果
では本題、成績を見ていきましょう。
図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。
ある月（横軸）からx年間(3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味
例：3年収益の見方
リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認（ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する）
3年収益 ：3年投資した場合の収益率推移
最高値は2012年中旬に投資開始で178%と、中位程度。最低値は2008-2009年に投資開始で80%と、相対的に上位。全期間を通して見ると、2014年の元本回収率は非常に高いが、近年は中位。
UBS中国株式ファンド
商品群①
商品群②
5年収益 ：5年投資した場合の収益率推移
最高値は2010年中旬に投資開始で196%。次点は2013年中旬に投資開始で194%。どちらも相対的に上位。
UBS中国株式ファンド
商品群①
商品群②
10年収益 ：10年投資した場合の収益率推移
最高値は2011年上旬に投資開始で275%。商品比較では最上位で、全期間を通して上位確率が非常に高くなっています。（ただし、桃源郷には劣後）
UBS中国株式ファンド
商品群①
商品群②
（参考）現在まで投資した場合の収益率推移
結果サマリー
投資期間10年では、全期間を通して上位確率が高く、優良。
今回は 中国株式の人気投資信託、「UBS中国株式ファンド」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果については比較シミュレーションをご覧ください。
