UBS中国株式ファンド 202005

今回は中国株式の人気投資信託、「 UBS中国株式ファンド 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

商品情報

投資戦略

上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所の上場銘柄を主要投資対象とします。

銘柄選定プロセスはボトムアップ型で、 アナリストとポートフォリオ・ マネジャーが、徹底的な討議と議論を通じ、組入れ候補銘柄を多角的に検証するとのこと。

投資対象 / コスト

信は託報酬は1.98%、販売手数料3.3%となります。組入銘柄は以下のようになっています、金融と一般消費財の比率が高いですね。

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図（折れ線が基準価額）。

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

1年収益　：1年投資した場合の収益率推移

最高値

2008年中旬、2014年上旬に投資を開始した場合で、140%。

他商品と比較しても、比較的上位の結果と言えます。

最低値

2007年下旬に投資を開始した場合で60%以下。他商品と同等程度。

直近

100%。ほぼ元本通りですが、他商品と比べると比較的上位に位置しています。

3年収益　：3年投資した場合の収益率推移

最高値

2012年中旬に投資を開始した場合で、180%

他商品と比べても上位。

最低値

2008年中旬〜2009年に投資を開始した場合で、80%

他商品と同等程度。

直近

110%弱で、他商品と比べて上位。

5年収益　：5年投資した場合の収益率推移

最高値

2010年中旬、2013年上旬に投資を開始した場合で、195%

最低値

2007年頃に投資を開始した場合で、80%。

他商品と同等程度。

直近

135%で、他商品と比べても上位。

10年収益　：10年投資した場合の収益率推移

最高値

2008年上旬に投資を開始した場合で、260%。

それ以外についても、175%を超えており、長期間を通して非常に良い結果と言えます。

最低値

2007年中旬に投資を開始した場合で、175%。

他商品と比べても上位。

直近

210%で、他商品と比べても上位。

  今回は 中国株式の人気投資信託、「 UBS中国株式ファンド 」 のチャート・シミュレーション結果を見ていきました。 他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

こちらの商品も、引き続き分析を続けていきたいと思います。