今回は中国株式の人気投資信託、「UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型) 」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。ただ、今回は投資期間が短いため情報量が少なめとなっています。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

商品情報

投資戦略

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とする投資信託になります。

インデックス型ではなく、 中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターに注目し、中でも製品、サービス、人材、ブランドなどへの充実した投資やイノベーションの追求によって競争優位性を高め、セクター全体と比較して高い成長が期待できる銘柄を選別して投資を行うとのこと。

投資対象 / コスト

信は託報酬は1.9%、販売手数料3.3%となります。

業種別の比率は公表されていませんが、企業の組入比率は次のようになっています。

目論見書
http://japan1.ubs.com/am/doc/delPlan/New_China_Pros1.pdf

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図(折れ線が基準価額)。

目論見書
http://japan1.ubs.com/am/doc/delPlan/New_China_Pros1.pdf

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
          ⬇︎
横軸2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

3ヶ月収益 :3ヶ月のみ投資した場合の収益率の推移

6ヶ月収益 :半年投資した場合の収益率推移

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

  今回は 中国株式の人気投資信託、 「UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型) 」 のチャート・シミュレーション結果/を見ていきました。 まだ運用期間が短いため、あまり参考にはなりませんね。他商品との比較結果についてはサマリーページをご覧ください。

こちらの商品も、引き続き分析を続けていきたいと思います。