USルネサンス 米国製造業株式ファンド

今回は外国株式の人気投資信託、「 USルネサンス 米国製造業株式ファンド」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。他商品との比較結果については比較シミュレーション「米国投信23商品」をご覧ください。

結果サマリー

投資期間3年までは他商品と比べても高い元本回収率。

投資期間5年では、最高値・最低値共に中位程度。近年は下位の傾向にあるため、留意が必要と言えます。

商品情報

投資戦略

ファンドの特徴
  1. 米国製造業関連株式を投資対象
  2. BNYメロングループ傘下の資産運用会社「メロン・インベストメンツ・コーポレーション」に委託
  3. 為替ヘッジは原則行わない
銘柄選定プロセス
  1. S&P500(大型)・S&P400(中型)・S&P600(小型)銘柄のうち、以下に該当する銘柄群を抽出
    • 一般消費財・サービス・生活必需品・ヘルスケア・資本財サービス・情報技術・素材
  2. 企業訪問・財務分析に基づいた銘柄絞り込み

目論見書:https://www.bnymellonam.jp/asset/fund/list/pdf/us_ren_prospectus01.pdf

投資対象 / コスト

投資対象

目論見書:https://www.bnymellonam.jp/asset/fund/list/pdf/us_ren_prospectus01.pdf

コスト
  • 信託報酬:1.87%
  • 販売手数料:3.3%

基準価額 / 純資産

目論見書:https://www.bnymellonam.jp/asset/fund/list/pdf/us_ren_prospectus01.pdf

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」収益ではありません。

ある月(横軸)からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率(縦軸)を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

例:3年収益の見方

リーマンショック期(2006年10月-2009年10月)の3年間投資した場合はどうなっているか
⬇︎
3年収益図の2006年10月にあたる値を確認(ex. 70%の場合、その3年間で100万円が70万円程度になることを意味する)

1年収益 :1年投資した場合の収益率推移

最高値

2012年7月に投資を開始した場合で、130%程度。

他商品を見ると、ヘッジなしファンドを中心に、最大値が130%程度となっており、上位層に位置しています。

最低値

2015年中旬に投資開始で、82-3%程度。下落幅は他商品と同等程度となっています。

ただ、全期間を通して見ると、2018年上旬・2019年5月頃の元本回収率は90%程度であり、他商品と比べると下落幅は若干抑制されています。

直近

直近は100%で、残念ながら下位に位置しています。

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3年収益 :3年投資した場合の収益率推移

最高値

2012年7月に投資を開始した場合で、158%程度。

他商品と比較すると、ほぼ最上位。netWINGSAB米国成長株米国NASDAQあたりのヘッジなしと同程度となっています。

最低値

2013年中旬〜下旬に投資開始で、92%程度。

下落幅も、他商品と同等程度となっています。

直近

直近は110%で、残念ながら下位となっています。

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5年収益 :5年投資した場合の収益率推移

最高値

2012年6月、2013年4月、2013年11月頃に投資を開始した場合で、138%程度。

安定した収益になっていますが、最高値自体を比較すると、投資期間3年の結果と異なり最上位ではなく、中位程度。

最低値

2015年5月に投資開始で、105%程度。

全期間を通して元本割れはありませんが、他ファンドも同様であり、下落幅自体も同等程度。

直近

直近は125%。投資期間3年までと比べて高い値とはなっていますが、他商品は130%超となっており、下位に沈んでいます。

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10年収益 :10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

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以上、「 USルネサンス 米国製造業株式ファンド」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。比較結果については、 比較シミュレーション「米国投信23商品」 をご覧ください。