東証出身DataScientistの全期間分析！割安株ジャパンオープン

今回は国内大型の投資信託、「割安株ジャパンオープン」のチャート・シミュレーション結果を見ていきます。同資産の比較代表商品として、比較シミュレーション（国内大型株式）をご覧ください。

商品情報

投資戦略

特徴は以下の３つ。

• 上場株式を対象とする
  • 時価総額1000億円超の銘柄を中心
• 企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資
  • 徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄
  • TOPIXをベンチマークとして、当該指数を上回る成果を目指す
• ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社に運用指図の権限を委託

投資対象 / コスト

信託報酬は1.7820%、販売手数料は3.3%となっています。

投資対象は以下の通り。化学の割合が高いですね。

基準価額 / 純資産

基準価額、純資産は下図。

分析結果

では本題、成績を見ていきましょう。

図の見方ですが、運用会社のレポートで見られる「現在の価格を基準にした」ではありません。

ある月（横軸）からx年間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年)投資した場合の元本回収率（縦軸）を表しています。※販売手数料・信託報酬も加味

1年収益　：1年投資した場合の収益率推移

投資期間１年での元本回収率。

最高値は130%強、最低は75%、直近は90%程度となっています。

他商品との比較結果を見ていきます。投資期間１年ではあまり差は見られませんが、130%の値はあまり高くなく、直近収益90%も最下位の値に近いことが分かります。

更に、最低値の75%（2015年4月に投資開始）も、残念ながら他商品と比べて低くなっています。

3年収益　：3年投資した場合の収益率推移

投資期間３年の結果を見ていきます。

最高値150%程度、最低値80%程度、直近は90%程度となっています。

他商品と比較すると、最高値150%（2012年7月投資開始）は高い値と言えるでしょうか。

ただし、投資期間１年と同様、最低値・直近値は他商品と比べて低くなっています。

5年収益　：5年投資した場合の収益率推移

投資期間５年でも元本割れは見られます。

最高値は130%、直近は90%。他商品との比較では、残念ながらどちらも低い値と言えるでしょう。

10年収益　：10年投資した場合の収益率推移

投資実績なし

今回は国内大型の投資信託、「割安株ジャパンオープン」のチャート・シミュレーション結果を見てきました。他商品との比較は比較シミュレーション（国内大型株式）をご覧ください。